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　　八大券商主题策略：春节临近！喝酒又吃肉 A股年货大促！消费概念股提前打响？

　　每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。

　　华安证券：高端白酒整体表现稳定送礼刚需支撑春节回款表现

　　白酒：高端白酒整体表现稳定，送礼刚需支撑春节回款表现。区域酒渠道反馈积极，受益于疫情政策放开，春节返乡人流有望带来宴席/聚饮等场景回暖，用酒表现将积极支撑大众价格带主流产品动销。次高端渠道反馈，除汾酒外当前恢复相对较慢，受制于库存压力及动销表现，预计整体回款进度不足20%，我们认为伴随消费逐步回暖及经济加速上行，次高端有望迎来需求弹性回补。从短期需求复苏节奏来看，基本面尚未出现全面向上情况，仍需追求确定性，茅、五、泸、汾、古依旧是首推标的。从中长期角度来看，稳经济政策频出，经济复苏预期逐步走强，行业基本面加速企稳回升，以迎驾为代表的优质区域酒，伴随宴席/走访消费场景回暖，需求有望率先修复，舍得等全国化次高端，有望接力开启渠道扩张。

　　山西证券：2023年食品饮料板块盈利及估值将逐步进入改善和修复通道

　　我们预计2023年宏观经济逐步回暖，消费场景及消费信心逐步恢复，2023年板块盈利及估值将逐步进入改善和修复通道。投资主线一：确定为守。站在目前时点，全年来看报表端业绩仍具有不确定性。2023年春节较早，作为传统旺季各企业的备货及动销等基本面仍有所承压，我们预计22Q4 和23Q1 报表端压力较大。因此拥抱业绩增长的确定性作为我们的首选主线：包括高端白酒及地产酒龙头、啤酒板块。

　　投资主线二：复苏为攻。在需求复苏方向已定、坚守确定性的前提下，把握复苏节奏是取得相对受益的重要前提。2022年餐饮、出行等线下消费场景受疫情反复的扰动，现饮渠道占比过半的啤酒板块、餐饮渠道占比较高的调味品板块，以及主要依托门店经营的连锁卤味板块等面临较大压力；同时2022年原材料成本均处于高位运行，行业的盈利能力亦承压。展望2023年，伴随线下消费场景逐步恢复，同时叠加成本端压力的缓解，餐饮供应链相关板块有望释放收入及利润弹性，作为第二条投资主线建议优先关注。

　　投资建议来看，优先确定性和低估值，继而选择复苏β标的：(1)白酒：坚守需求韧性及估值优势，优先推荐贵州茅台、五粮液、今世缘，重点关注泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒；同时关注自身改革品种顺鑫农业；(2)啤酒：高端化逻辑依旧，同时受益于防疫优化后需求复苏，优先推荐青岛啤酒、重庆啤酒，同时关注自身改革品种燕京啤酒；(3)大众品：消费复苏方向已定，大众品迎来困境反转，重点推荐复苏弹性较大的餐饮供应链标的：重点推荐绝味食品、千禾味业、海天味业、伊利股份，关注安琪酵母、甘源食品、盐津铺子。

　　民生证券：当前生猪养殖板块估值已经处于底部区域重点关注低位成长性个股

　　距离春节仅剩一周多时间，散户因猪价磨底存恐慌出栏现象，规模场继续减重增量出栏，短期内生猪供应压力仍存，预计小年后城镇家庭节前采购需求启动或带动猪价小幅反弹。往后看，节前大体重肥猪能否应出尽出决定了节后市场的压力，若节前体重不能降到120kg 以下，猪价或节后继续探底，带来约一个季度的产能出清，使得本轮周期高景气度运行的时间再度超预期。继续强调重视猪股左侧布局的机会，当前生猪养殖板块估值已经处于底部区域，重点关注低位成长性个股，可穿越周期布局，推荐巨星农牧，温氏股份，华统股份，唐人神。

　　东吴证券：白酒行业长期消费升级趋势不变 2023年全年消费场景和消费意愿有望逐步恢复

　　白酒行业长期消费升级趋势不变，2023年全年消费场景和消费意愿有望逐步恢复，复苏主线清晰，整体呈现弱动销和慢复苏→逐步加快的态势，当前板块长期价值显现，我们对2023年保持乐观态度。主要有三条投资主线：1)短期面对疫情放松后的冲击+春节动销相对的未可知：我们优先确定性+估值性价比，主要推荐贵州茅台/五粮液/泸州老窖/迎驾贡酒/古井贡酒；2)全年在复苏主旋律下，有望出现阶段性的贝塔机会，以价格从优的原则，充分考虑弹性+确定性，①经济β推动角度重点推荐五粮液/泸州老窖；②宴席场景复苏的角度重点推荐洋河股份/迎驾贡酒；③受损次高端复苏的角度重点推荐舍得酒业。3)中长期维度下，在消费升级驱动&行业集中度持续提升的推动下，品牌制胜，强者恒强，重点推荐贵州茅台/山西汾酒/五粮液。

　　东兴证券：猪价难有大幅反弹空间价格低迷期关注规模与成本端有优势的稳健标的

　　1月上旬是春节前备货的最后阶段，然而短期终端消费仍难见明显改善，短期猪价预计仍以弱势震荡为主。仔猪价格持续下跌，母猪价格基本稳定，反映行业补栏情绪仍然较弱，明年猪价仍然相对乐观有支撑。牧原股份、温氏股份公告2022 年12 月销售月报，公司12月分别销售生猪602.7 万头、187.32 万头，2022 全年累计销售生猪6120.1万头和1790.86 万头，上市企业持续扩张，市占率持续提升。消费明显回升前，猪价难有大幅反弹空间，价格低迷期关注规模与成本端有优势的稳健标的。建议持续关注产能二次去化可能，板块估值处于低位，板块兼具安全性和中长期成长预期，重点推荐牧原股份、天康生物等。

　　中信证券：目前龙头酒企均在健康可持续发展的背景下推动2023年春节备货和动销

　　2023年春节返乡客流预计将恢复至2019年同期70%以上，高端、大众价格带白酒、地产酒品牌预计最为受益。目前龙头酒企均在健康可持续发展的背景下推动2023年春节备货和动销。预计在估值合理、行业基本面长期稳健的基础上，动销强于预期或整体宏观经济转强均将推动板块表现。重点两条主线：①低库存高端酒企(如茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等)；②终端动销有望明显改善地产酒企(如安徽、湖南、河南、河北等春节销售占比高的龙头企业)。配置建议维持：以基本面稳健性、抗周期性和定价权优势突出的高端白酒为主要配置：贵州茅台、五粮液、泸州老窖，增配随行业景气回升弹性相对较高的优质次高端标的山西汾酒、中长期改革势能明显的洋河股份、库存更为良性动销打款积极性高的古井贡酒，建议关注舍得酒业、酒鬼酒、今世缘、老白干等。

　　华创证券：当前大众品板块复苏预期已体现充分短期建议优选低估值龙头

　　展望今年春节，1月以来多地渠道反馈动销明显修复，同时交通运输部预计今年春节客运量同比增长99.5%，而参考往年交通部预测，2020年疫情发生前预测精准度均极高，2020年疫情后虽有误差但误差幅度逐步收敛，合理预计今年春节返乡回流有望大幅改善，叠加各地疫情感染逐步达峰，礼赠场景有望逐步修复，预计乳制品、植物蛋白及坚果等品类，及下沉市场布局更优的企业将更为受益。此外，12月底以来疫情对生产、物流等方面的扰动基本消退，当前龙头企业通过动员全员、加大对经销商奖励折扣等方式全力追赶备货进度，预计供给端亦有较好保障。

　　投资建议来看，迎春节旺季验证，先确定后成长。白酒板块：优选高端及区域龙头。2023年复苏主线清晰，预期亦相应反映，基本面边际改善，建议紧密关注春节旺季回款备货与场景修复的边际情况，一年内建议先核心再弹性。短期首选确定性强、估值合理的高端茅台、五粮液、老窖，其次优选古井、今世缘等区域龙头，返乡数据有望催化。此外，持续推荐兼具弹性及确定性的汾酒，布局低估值洋河。

　　大众品板块：短期优选低估值，全年布局高成长。当前板块复苏预期已体现充分，而实际业绩仍带兑现，短期建议优选低估值龙头，包括旺季备货积极、成本预期回落的安琪，和有望率先受益下沉市场礼赠改善的伊利。全年维度看，高成长及疫后修复弹性仍为主线，一是全面推荐高端化逻辑扎实、旺季现饮有望催化的啤酒板块，首推青啤(A+H)、华润(H 股)，加大关注改革加速的燕京，推荐重啤；二是软饮料及餐饮供应链龙头二季度起有望迎来加速改善，首推东鹏、立高、绝味，关注调味品板块海天和中炬。此外，港股低估值消费标的具备双击潜力，关注飞鹤、周黑鸭。

　　申银万国证券：在股价明显回调后！出栏量持续增长的龙头猪企逐步进入价值投资区

　　生猪养殖：预计2023年猪价周期性回落，生猪养殖成本持续下降，行业回归常态盈利水平245元/头(自繁自养)。在股价明显回调后，出栏量持续增长的龙头企业逐步进入价值投资区，依然值得关注。逐步发酵的产能去化预期或成为驱动下一轮周期投资的催化剂。建议关注温氏股份、牧原股份、巨星农牧、傲农生物、天邦食品等。

　　肉鸡养殖：白鸡底部回暖有确定性，黄鸡2023年盈利仍可期待。关注美国禽流感对白羽肉鸡祖代种鸡引种影响，继续看好父母代种鸡价格景气向上。美国禽流感疫情导致中国祖代种进口量大幅减少，白羽肉鸡养殖品种供给产生缺口，进而传导致主要父母代雏鸡价格持续大幅上涨，相关父母代雏鸡供应企业明显受益。建议重点关注父母代雏鸡生产类企业：益生股份、圣农发展。黄羽肉鸡：持续两年的去产能后22Q3 迎来短暂的高盈利周期，当前产能仍在低位，行业补栏与扩产意愿明显弱于历史景气周期，预计2023 年行业整体盈利仍有保障，关注部分龙头企业回调后价值布局机会。

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